Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции, где погиб его агент, Николай убежден: в отделе работает предатель. Однако самого Устюжанина отстраняют от дел.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду и спровоцировать на действия, Николай уезжает в глухую деревню к своему старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, он быстро понимает: эта тихая должность таит смертельные угрозы. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — и загадочные исчезновения прежних управляющих.
