В бурные годы становления Китайской республики молодой Хуа Минчу возвращается на родину после учёбы в Японии. Его жизнь кардинально меняется после неожиданной встречи в вагоне поезда с группой таинственных попутчиков, владевших необычными умениями. Благодаря древнему Странствующему свитку он невольно оказывается вовлечён в водоворот большой политики.
Вместе с верными друзьями и загадочной спутницей по имени Гуа Даожэнь Хуа Минчу оказывается в самом сердце событий, решающих судьбу страны. Их ждёт опасное противостояние, где каждый выбор имеет огромное значение для будущего Китая.