Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается ввести собственные правила. Это приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно противостояние директора и хормейстера оборачивается мистическим соединением душ. Марте предстоит решить: принять ли тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду.