Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не знать, что здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает Калязин от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: избавить землю от людей и вернуть её сказочным тварям.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть городу свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — начинается жестокая схватка за тех, кого любят, за право оставаться собой и быть человеком.